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处长江流域的神农架林区，由于地理偏僻，高山峻岭阻缓了当地山民与外界的联系。这个地方至今尚完好地保存着创世神话史诗《黑暗传》。
深山里，爷爷和儿子、儿媳、孙子过着简单的日子。儿子杨福新是个道士 ，以为死者超度亡魂上天堂为业。爷爷身体的衰朽、饮食上的担忧、媳妇的排挤，使得他无地自容，没有一个所谓的“灵山”能够藏身，他无非是指望着能吃点什么而已。人一个一个死，年轻人、老年人，道士儿子把灵魂一个一个带入他认为的所谓天堂。而爷爷却面视着灵山，一手抓住那尚未成熟的石榴……